Obvyklý scénář spolupráce

1. setkání

POZNEJME SE

Domluvíme si první schůzku, kde si popovídáme o tom co Vás zajímá, a o tom jakým způsobem Vám mohu být užitečný

ANALÝZA VAŠÍ SITUACE

Provádíme podrobný rozbor současné situace a poté zjišťujeme Vaše cíle a přání.

2. setkání
3. setkání

LADÍME PLÁN

Předvedu Vám konkrétní plán a jeho alternativy tak, abyste se snadno mohli rozhodnout v souladu s Vaším přáním a očekáváním.

REALIZUJEME PLÁN

Přesvědčíte se o tom, kolik času, peněz a nervů Vám mohu ušetřit.

4. setkání
5. setkání

HODNOTÍME SPOLUPRÁCI

Kontrolujeme, zda-li se plán podařilo realizovat správně a zda jsem splnil, případně předčil Vaše očekávání. Pokud ano, mou cenou je kvalitní osobní reference.

SERVIS

V této fázi by měla mezi námi být již plná důvěra. Dohodneme se dále na dlouhodobé spolupráci, abyste zbytečně netratili na změnách finančního trhu.

Následná setkání
Rolovat nahoru