1. setkání
POZNEJME SE
Domluvíme si první schůzku, kde si popovídáme o tom co Vás zajímá, a o tom jakým způsobem Vám mohu být užitečný
ANALÝZA VAŠÍ SITUACE
Provádíme podrobný rozbor současné situace a poté zjišťujeme Vaše cíle a přání.
2. setkání
3. setkání
LADÍME PLÁN
Předvedu Vám konkrétní plán a jeho alternativy tak, abyste se snadno mohli rozhodnout v souladu s Vaším přáním a očekáváním.
REALIZUJEME PLÁN
Přesvědčíte se o tom, kolik času, peněz a nervů Vám mohu ušetřit.
4. setkání
5. setkání
HODNOTÍME SPOLUPRÁCI
Kontrolujeme, zda-li se plán podařilo realizovat správně a zda jsem splnil, případně předčil Vaše očekávání. Pokud ano, mou cenou je kvalitní osobní reference.
SERVIS
V této fázi by měla mezi námi být již plná důvěra. Dohodneme se dále na dlouhodobé spolupráci, abyste zbytečně netratili na změnách finančního trhu.
Následná setkání